新湖中宝：拟发行20亿元公司债券 用于偿还到期或行权的公司债券：kaiyun

本文摘要：11月19日早间，新湖中宝发布公告称之为，白鱼公开发行2019年面向合格投资者公司债券（第二期）。筹措说明书表明，本期债券发售规模不多达20亿元（含20亿元），债券分成2个品种，引进品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。起息日为2019年11月22日。

11月19日早间，新湖中宝发布公告称之为，白鱼公开发行2019年面向合格投资者公司债券（第二期）。筹措说明书表明，本期债券发售规模不多达20亿元（含20亿元），债券分成2个品种，引进品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。起息日为2019年11月22日。品种一票面利率询价区间为6.9%-7.5%，债券全称19新湖03，债券代码为163017，债券期限为4年期，所附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权；品种二票面利率询价区间为6.3%-6.9%，债券全称19新湖04，债券代码为163018，债券期限为3年期，所附第1年末、第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。

本期债券主承销商、簿记管理人、债券代为管理人为国泰君安证券。据报，公司一并本期债券筹措资金扣减发售费用后，全部用作偿还债务届满或行权的公司债券等公司债务，该资金用于计划将不利于调整并优化公司负债结构，提高资金状况。

公司允诺本期公司债券筹措资金会用作购买土地。明确如下：由于15中宝债届满时间早于于本期债券发售时间，发行人已用于19新湖01筹措的7.5亿元和自有自筹资金偿还债务15中宝债本金50亿元，待本期债券发售完、筹措资金到账后，以筹措资金移位自有自筹资金偿还债务的15中宝债本金。

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